Выбор инвестиционной структуры и её местоположения — ключевое решение, которое должен принять каждый инвестор и управляющий капиталом. Несмотря на то, что существует множество эффективных вариантов, многие инвесторы прилагают немало усилий для того, чтобы найти наилучшую корпоративную структуру и подходящую юрисдикцию для управления своими инвестициями.
В нашей практике часто возникает вопрос: какая страна является наиболее подходящей для создания инвестиционной структуры? Ответ кроется в комплексном подходе к планированию активов и инвестиций. Такой подход помогает клиентам (и консультантам) понять основы корпоративного планирования и законодательства различных юрисдикций.
Важнейшим аспектов сотрудничества с трастовыми управляющими и профессионалами по управлению активами, является возможность взаимодействования с большим количеством специалистов, которые участвуют в формировании инвестиционных структур.
Мы верим в свою компетентность, и в силу своих знаний, полученных в итоге многолетней работы и взаимодействия с другими профессионалами. Мы убеждены, в том что, лучше учиться на чужих ошибках, чем пытаться устранить последствия своих. То же самое можно сказать и о выборе правильной юрисдикции, а также структуры для управления Вашими активами.
Многие наши клиенты видели, как их инвестиции, благосостояние и сбережения росли на протяжении десятилетий, позволяя им наслаждаться финансовой независимостью. Основой надежного финансового планирования является правильная инвестиционная структура, которая соответствует вашей личной ситуации. Когда на кону Ваша семья, финансы и будущее, стоит прислушаться к опыту профессионалов.
Все, что Вам нужно сделать, — это обратиться за профессиональной консультацией к нашим экспертам по планированию.
Если Вы заинтересованы в создании инвестиционной структуры, сделайте первый шаг: свяжитесь с нами сегодня, чтобы заказать бесплатную 15-минутную консультацию.
Выбираем инвестиционную структуру, которая подходит именно Вам
Опытные инвесторы знают, что инвестирование в финансовые продукты сопряжено с риском. Они также знают, что диверсификация по классам активов и сложные проценты — единственный бесплатный сыр в этом бизнесе. Однако, прежде чем разрабатывать свою инвестиционную стратегию, Вам следует уделить время на то чтобы обдумать инвестиционную структуру, которая наилучшим образом соответствует Вашим потребностям. Грамотное структурирование вашего портфеля — гораздо сложней, чем может показаться на первый взгляд.
Хотя налоговая и финансовая ситуация у каждого инвестора своя, мы поделимся некоторыми общими концепциями, которые будут Вашим путеводителем при обсуждении этих вопросов со своими налоговыми юристами, членами семьи и доверенными финансовыми консультантами.
Как инвестор, Вы должны знать ответы на три важных вопроса:
1 Какая инвестиционная структура подходит Вам наилучшим образом?
- Общество с ограниченной ответственностью или товарищество с ограниченной ответственностью?
- Траст или частный фонд?
- Частный инвестиционный фонд или фонд с ограниченной ответственностью?
- Должна ли она облагаться налогом как компания или быть налогово-прозрачной?
Ответ во многом зависит от Вашего налогового резидентства, возраста, пенсионных планов, семейного положения, целей планирования имущества, требуемого уровня защиты активов, а также выбранной Вами инвестиционной стратегии.
2 Какая юрисдикция больше всего подходит для Вашей инвестиционной структуры?
- Эстония?
- Мальта?
- Кипр?
- Гонконг?
- Сингапур?
- Швейцария?
- Лихтенштейн?
- США?
- СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО?
Все эти страны могут многое предложить с точки зрения налоговых льгот, эффективного корпоративного структурирования и других бонусов.
3 Какие брокерские фирмы или банки следует использовать для выбора акций и других финансовых инструментов?
Хотя здесь нет универсального решения, одним из лучших является частный фонд Мальты (также известный как Семейный фонд) с брокерским счетом на одной из глобальных торговых платформ с прозрачными ставками и низкими комиссионными платами, такой как Interactive Brokers (IBKR).
17 причин, почему частный фонд Мальты — лучшее решение для Вас:
- Гибкость в налогообложении и структурировании
- Возможность такого же налогообложения, как и у компании
- Освобождение от участия
- Дивиденды не облагаются налогом (при соблюдении определенных правил)
- Нет налога на прирост капитала (при соблюдении определенных правил)
- Освобождение от уплаты налогов в других странах
- Система возврата налогов
- Широкая сеть налоговых договоров, в том числе с США
- Сертификат, подтверждающий налоговое резидентство - за два дня
- Возможность выбора налоговой прозрачности
- Нейтральные с точки зрения налогообложения средства для владения определенными активами
- Нет налога у источника на распределение
- Надежная защита активов
- Планирование и управление недвижимостью
- Планирование и управление семейным капиталом
- Гибкость при разработке Устава
- Конфиденциальность 100% для членов семьи и бенефициаров
Налоги имеют значение при выборе инвестиционной структуры!
Мальта предлагает чрезвычайно гибкую налоговую и правовую базу для частных фондов. Как инвестор и основатель Фонда, Вы можете выбрать:
- будет ли он облагаться налогом как компания,
- или станет налогово-прозрачным инструментом.
Вы можете выбрать фонд, который будет безотзывным или отзывным, дискреционным или не дискреционным.
Мальтийская правовая система создает огромные возможности для планирования. Грамотное налоговое планирование может значительно увеличить размер Ваших активов, поэтому оно определенно того стоит. Но Вы не должны позволять налогам управлять всем процессом принятия решений!
Не стесняйтесь обсуждать налогообложение и структурирование Мальтийских фондов с нами, сделайте первый шаг и свяжитесь с нами сегодня, чтобы забронировать бесплатную 15-минутную консультацию.
Неналоговые преимущества Мальты
Помимо множества налоговых преимуществ, Мальта может похвастаться и другими приятными преимуществами:
- Крупнейший судоходный регистр в Европе
- Программа предоставления мальтийского гражданства по инвестициям
- Программа налогового резидентства Мальты
- Программа Digital Nomad Visa
- Мировой центр e-Gaming индустрии
- Английский является официальным языком
- Передовая индустрия корпоративных и доверительных услуг
- Положение о доходах
- Евро - официальная валюта
- Выгодная сеть налоговых соглашений
- Привлекательный центр для инвестиционных фондов
- Инновационные страховые решения
- Структуры для частного капитала: трасты и фонды
- Налогообложение филиалов зарубежных компаний на основе денежных переводов
Если Вас интересуют программы получения вида на жительство на Мальте, сделайте первый шаг и свяжитесь с нами сегодня, чтобы записаться на бесплатную 15-минутную консультацию.
Мальта имеет высокоразвитую индустрию корпоративных и доверительных услуг.
Если Вы хотите создать фонд или траст на Мальте, Pro Trust всегда готова помочь.
Мальта — отличный вариант для инвесторов.
Подводя итог, из многих доступных в настоящее время вариантов Мальта является отличным решением для инвесторов. Это особенно касается семейного благосостояния и планирования имущества для будущих поколений. Имея мальтийский фонд, при соблюдении определенных правил, Вам не нужно платить налоги с дивидендов или прироста капитала с прибыли. Более того, выплаты из мальтийских фондов также не облагаются налогом. Это потенциально позволяет обнулить ваши налоговые обязательства.
В конце концов, важно сосредоточиться на получении максимальной отдачи от ваших инвестиций. Мы рекомендуем Вам начать инвестировать сегодня. Магия сложных процентов требует времени. Чем раньше Вы начнете инвестировать, тем лучше. Делайте правильный выбор и удачных инвестиций.
Начинать всегда не просто – мы готовы Вам помочь!
Создание мальтийского фонда не может быть более простым, благодаря нашей профессиональной команде.
Мы охватываем все аспекты учреждения фонда на Мальте, в том числе:
- IBAN для безграничного банкинга
- Открытие брокерского счета
- Подача заявки на получение номера LEI *
- Получение сертификата о налоговом резидентстве за 2 дня
- Введение в частный банкинг
- Знакомство с фирмами по управлению активами
- Бухгалтерские, налоговые и юридические консультации
- Соблюдение законов и правил AML
- Местные службы поддержки
Регистрация фонда занимает всего пару недель.
* Идентификатор юридического лица (LEI) требуется юридическим лицам, участвующим в финансовых операциях и управлении портфелем. Чтобы его получить, нужно всего пара дней.
